Inspektor Napoleon Bonaparte versucht auf seine eigene unkonventionelle Weise den Mord an dem Viehhirten George Kendall aufzuklären. Bony taucht inkognito in dem Städtchen Merino in Neusüdwales auf und wird prompt von der dortigen Polizei verhaftet. Dennoch gelingt es ihm, den Fall zu lösen und das seltsame Tatmotiv des Mörders aufzudecken.